沪财咨询成立于 2013 年，目前在上海、北京、深圳设有办公室，团队规模 280 人，其中资深理财顾问 100 人、投资分析师 80 人、税务专家 30 人，服务高净值客户超 1500 户，客户平均资产规模达 3000 万元。 资产配置方面，为客户构建多元化投资组合，涵盖股票、基金、债券、私募股权等，2023 年帮助客户实现平均年化收益率 8%，高于市场基准 2 个百分点；税务筹划针对企业主、高收入人群，提供定制节税方案，2023 年累计为客户节省税务成本超 5 亿元；家族信托业务帮助家族实现财富传承与隔离，已成功设立家族信托项目 50 个，管理信托资产规模超 30 亿元。 公司建立独立投研团队，每周发布市场研究报告，2023 年发布报告超 50 期，为客户投资决策提供有力支持；与全球 30 家知名金融机构建立合作，引入优质投资产品，每年筛选入库新产品超 100 款。此外，定期举办高端客户投资论坛，2023 年举办活动 10 场，邀请行业专家分享投资趋势，覆盖客户超 500 人次。
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