智管保资成立于 2015 年,目前管理资产规模达 50 亿元,团队规模 150 人,其中投资经理 50 人、研究员 30 人、风控人员 20 人,服务保险公司 5 家、机构客户 30 家。 资产配置方面,根据客户风险偏好与投资目标,构建多元化投资组合,涵盖股票、债券、基金、另类投资等,2023 年实现平均年化收益率 6%,跑赢业绩比较基准 1 个百分点;投资管理团队通过深入研究与主动管理,提升投资收益,股票投资超额收益达 8%;风险管理建立完善风险监测、预警、控制体系,风险指标控制在合理范围内。 公司与国内 20 家知名金融机构建立合作,拓展投资渠道;定期举办投资策略研讨会,邀请行业专家分享市场观点,2023 年举办活动 8 场;建立投研数据库,为投资决策提供数据支持,数据准确率达 98% 以上。
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